顧客情報
会社 担当者 接点履歴など顧客との関係を管理します
営業CRM / SFA
CRMとSFAで管理する情報
案件情報
フェーズ 金額 受注予定日 次アクションなど営業案件の状態を管理します
商談記録
会話の要点 課題 競合 稟議条件など判断に必要な情報を残します
予測とレビュー
蓄積した案件データを売上予測 マネージャーレビュー 放置案件の把握に使います
PROCESS
WAGATORU CRMの考え方
- 01
商談から更新
録音や商談ログから案件項目を整理して手入力を減らします
- 02
次の一手を残す
次アクションと予定日を案件に紐づけて放置を減らします
- 03
判断材料を揃える
論点 リスク 競合情報を同じ形式で蓄積します
- 04
予測につなげる
案件金額とフェーズをもとに営業レビューと売上予測へつなげます
FAQ
よくある質問
- Q1
CRMとは何ですか
CRMは顧客情報や接点履歴を管理し 顧客との関係と営業活動を継続的に把握するための仕組みです
- Q2
CRMとSFAの違いは何ですか
CRMは顧客との関係管理を広く扱い SFAは案件や営業プロセスの管理を中心に扱います 実務では両方の機能を一体で使うケースが多くあります
- Q3
既存CRMから移行できますか
現在の項目や運用を確認したうえで必要な項目と連携方法を整理します
- Q4
入力が増えませんか
WAGATORUでは商談ログから案件項目を整理する設計を重視し 入力負荷を減らすことを前提にします
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